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La venta de monedas de oro de la Fábrica de Moneda americana se desploma en 2014

Moneda  de  oro americanaMalos tiempos para los valores refugio, especialmente para el oro, el cual al cierre de sesión de ayer rebotó tras varios días de caídas. El estado del mercado y las perspectivas para 2015 podemos observarlas en un indicador tan importante como las ventas de monedas de oro de las Fábricas de Moneda como las de Estados Unidos (US Mint), Reino Unido (The Royal Mint), Canadá (Royal Canadian Mint) o Australia (The Perth Mint). En esta ocasión, le prestaremos especial atención a la venta de monedas de oro producidas en Estados Unidos.

Según los últimos datos publicados en el día de ayer, la venta de monedas American Gold Eagle se ha desplomado un 39% en 2014 hasta 524.500 onzas, mientras que en 2013, las ventas a inversores particulares e institucionales fueron de 856.500 onzas.

Caída de ventas de monedas de oro y explosión de las ventas de monedas de plata

La caída de las ventas de monedas de oro acuñadas por la US Mint, en cambio, se ha visto compensada con el espectacular aumento de la venta de monedas de plata, aprovechando las intensas caídas que este metal ha registrado en el año. Hasta el 30 de diciembre, la Fábrica de Moneda americana ha vendido 44 millones de onzas en monedas de plata, alcanzando máximos históricos.

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La producción minera de oro en China podría reducirse en 2015 por el bajo precio

La producción minera de oro en China podría reducirse en 2015 por el bajo precioA pesar de la espectacular bajada del precio del oro en los últimos dos años, los mineros chinos siguieron aumentando su capacidad productiva minera de oro. Algunos analistas indican que hay señales que quizás los mineros de oro chinos empiecen a cambiar de rumbo por la presión de costes en un entorno de precios del oro deprimidos.

El pasado mes de noviembre 2014, el precio del oro alcanzó mínimos de cuatro años con 1.132,16 por onza troy. La bajada interanual del precio del oro ha sido de un 2,1%, después de una bajada de un 28% en 2013. En cambio, la producción minera china aumentó un 15% en los primeros diez meses de 2014.

“Veremos una moderación de la producción minera en 2015 de las minas de oro chinas por la percepción que hay de que se va a mantener la bajada del precio del oro,” dijo Lin Haoxiang, analista de UBS Group AG en Shanghai. “La bajada del precio está afectando a algunas minas de alto coste privadas en China y algunas minas grandes por ahora han decidido reducir costes con despidos y menos gastos de capital.”

Los costes de las minas de oro son probablemente más altos que el precio al contado del oro, lo cual incrementará el cierre de minas el próximo año, según Nick Holland, CEO de Gold Fields Ltd. El coste de producción por unidad de Shandong Gold Mining Co., una de las cuatro mineros más grandes de China, subirá a 150 yuan por gramo (749 por onza) en 2015 desde los 146 yuan actuales, según Lin de UBS.

China adelantó a Sudáfrica como principal productor minero de oro en 2007. acompañando la subida del precio del oro, con empresas mineras de oro como Shandong Gold y Zijin Mining Group Co. La producción global minera de oro alcanzó un récord en 2013 según el World Gold Council – WGC (Consejo Mundial del Oro). La producción minera de China puede que supere las 470 toneladas en 2014, en comparación con las 428 de 2013, según China Gold Association.

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Johnson Matthey abandona el negocio del oro y la plata después de 160 años

Johnson Matthey abandona el negocio del oro y la plata despues de 160 añosJohnson Matthey, una de las empresas históricas del mercado del oro y la plata, abandonará el negocio del oro y la plata en marzo 2015, después de más de 160 años. Johnson Matthey vende sus dos últimas grandes plantas de refinación de oro físico a Asahi Holdings de Japón.

La planta de Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, y Brampton, cerca de Toronto, en Canadá, se han vendido por 118 millones de libras (186 millones de dólares). Asahi Holdings fue fundada en 1952 y abrió su planta en Kobe, Japón, en 1968. La planta Saijo de Asahi se convirtió en una empresa “London Good Delivery” de plata en el año 2000, y Kobe recibió una buena acreditación de entrega “London Good Delivery” de lingotes de oro para el mercado en 2008. Asahi quiere ampliar su negocio “primario” de minas de oro norteamericanas, así como para la electrónica.

En su declaración sobre la venta, Johnson Matthey destacó que su larga experiencia “se centra en áreas en las que podemos utilizar nuestra experiencia en soluciones de alta tecnología química.” Desde 1950 ha estado cada vez más centrado en la catálisis y tecnologías ambientales, Johnson Matthey se fundó en 1851 y se convirtió en el refinador oficial del Banco de Inglaterra (Bank of England), por entonces eje central del patrón oro mundial.

Johnson Matthey Plc cotiza en la bolsa de Londres desde 1942, ganó el contrato exclusivo para refinar las monedas de plata desmonetizadas de Gran Bretaña en 1946. Pero con el platino y los catalizadores los negocios de la compañía crecieron, vendió su negocio de Reino Unido y de la joyería de Irlanda en 1993, y luego vendió su división Electronic Materials Division  en 1999. En 2012, comenzó a trabajar en Brampton para aumentar la capacidad, anticipando un “nuevo contrato de refinación primaria” para el oro extraído que debe comenzar en 2014/15.

Las ventas de la empresa de refinación de oro y plata de Johnson Matthey cayeron un 10% en el ejercicio 2013/14, y cayeron un 23% más en los seis primeros meses de 2014, hasta el 30 de septiembre.”El beneficio operativo subyacente también cayó” en esa división, dijo Johnson Matthey en su informe de mediados de año, ya que “la caída de los precios del oro y de la plata afectaron negativamente los volúmenes secundarios” de la llamada chatarra de los propietarios de metales existentes en la superficie.

Al comentar sobre las noticias de hoy de la venta de Brampton y Salt Lake, “hay pocas sinergias con el resto del grupo de Johnson Matthey,” dijo un analista del Financial Times. Con once plantas ahora acreditadas por el London Bullion Market Association (LBMA), Japón tiene más refinerías de oro Good Delivery que cualquier otro país. China y Rusia son los siguientes, cada uno con ocho refinerías de oro aprobados para producir lingotes Good Delivery.

La última encuesta anual de oro de la consultora de datos de Thomson Reuters GFMS dice que las exportaciones de oro físico de Japón “cayeron  un 10% … Leer más

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Banco central de Austria podría repatriar parte de sus reservas de oro

banco-central-de-austriaPrimero fueron los bancos centrales de Venezuela, Alemania y los Países Bajos los que repatriaron parte o la totalidad de sus reservas de oro oficiales. La semana pasada el Banco Central de Bélgica confirmó que estudia repatriar parte de sus reservas de oro y esta semana el tribunal de cuentas y el Banco Central de Austria confirmaban que estaban valorando repatriar parte de sus reservas de oro.

Las reservas de oro del “Oesterreichische Nationalbank (OeNB)”, Banco Central de Austria, se almacenan en bóvedas de seguridad del Reino Unido y Suiza. El tribunal de cuentas austriaco (Rechnungshof en alemán) en su última auditoría del OeNB se ha volcado en las reservas de oro oficiales del país. El Rechnungshof da claras recomendaciones en su informe y concluye que “la alta concentración de riesgo en el Banco de Inglaterra” es desde su punto de vista una razón para “para la rápida evolución de todas las opciones para una diversificación de los lugares de almacenamiento.” No solo recomiendan diversificar las contrapartidas legales sino también recomiendan una “diversificación real de los lugares de almacenamiento.”

¿Se van a repatriar parte de las reservas de oro oficiales de Austria?
El Banco Central de Austria no excluye una repatriación de parte de las reservas de oro oficiales. El banco central austriaco confirma que está evaluando el modelo de almacenamiento actual de sus reservas de oro, pero también confirmaron al periódico austriaco “Der Standard” que se podrían repatriar parte de las reservas a Austria.

Austria tiene reservas de oro de 280 toneladas y solo el 17% de ellas están en Austria. El 80% de sus reservas están en Londres en el Banco Central de Inglaterra y un 3% en Suiza.

Tribunal de cuentas versus banco central de Austria sobre las reservas de oro
El informe final del tribunal de cuentas austriaco no está disponible todavía pero el banco central ha enfatizado que opera de forma autónoma y que ha comunicado al tribunal de cuentas su posición.

El tribunal de cuentas recomienda al banco central un análisis de costes por puntos de almacenamiento como “una estrategia global para la gestión de las reservas de oro.” La crítica del tribunal de cuentas va dirigida sobre todo a la falta de una auditoría física real de las reservas de oro entre 2009 a 2013 lo cual ha sido rechazado vehemente por el banco central austriaco.

Según el Banco Central de Austria en octubre de 2011 se visitaron las bóvedas en tres puntos en Suiza y uno en Londres. En 2012 se comprobaron las reservas en la ceca austriaca (Münze Österreich), según el propio banco central. El tribunal de cuentas critica que no se haya acordado de forma contractual la visita con todos los sitios de almacenamiento utilizados.

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Precio GOFO a un mes del oro positivo de nuevo después de los datos de empleo de EEUU

mercado-del-oroEl costo de los préstamos de oro a un mes (llamado GOFO – Gold Forward Offering Rate) volvió a terreno positivo el viernes pasado por primera vez en más de un mes, tras los buenos datos de desempleo en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de mayores tipos de interés para el próximo año. El mercado interpretó esto como una señal de que la mayor economía del mundo se mantiene en el camino de la recuperación, y los datos mostraron que los empleadores estadounidenses agregaron el mayor número de trabajadores en casi tres años en noviembre y que también aumentaron los salarios, lo que alimentó las expectativas de que la Reserva Federal está más cerca de subir las tasas de interés.

Los tipos forward de oro para préstamos de oro (GOFO) para las tasas de un mes llegaron a 0,12%, su nivel más alto desde finales de septiembre, cifra que contrasta con su valor negativo del día anterior de 0,01%. La tasa representa el nivel en el que los bancos de oro físico (Bullion Banks) y el mercado están dispuestos a prestar el oro como garantía por dólares. En genera,l las tasas de préstamo de oro físico se calculan restando el GOFO de las tasas en el mercado interbancario de Londres (LIBOR).

“Hay expectativas respecto a GOFO a seis meses, a causa de las expectativas de las tasas más altas del dólar. Las tasas de oro tienden a realizar un seguimiento de las tasas del dólar, que son considerablemente más altas después de un buen resultado en el reporte de las nóminas”, dijo Tai Wong, director de comercio de metales de BMO Capital Markets.

Históricamente, ha sido raro que las tasas GOFO sean con un descuento. “Creo que algunos inversores estaban muy preocupados por la posibilidad de repatriación del oro suizo y el oro prestado en cantidades importantes a lo largo de noviembre”, dijo Wong. “Una vez que el referéndum no salió, el oro de nuevo en el mercado se ha deshecho por completo de la opresión de la semana.”

La recuperación de las tasas GOFO de esta semana ha sido asombrosa por su velocidad y tamaño. Los participantes del mercado dijeron que el tirón de nuevo a territorio positivo vino a causa de que los que estaban bajistas cubrieran posiciones cortas. Las tasas tan bajas en menos 0,55% hicieron extremadamente costoso aferrarse a una posición corta.

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El referéndum en Suiza como ejercicio de transparencia de los Bancos Centrales

referendum-suiza-reserva-oroEl referéndum sobre el establecimiento mínimo de un porcentaje de reservas de oro en el Banco Nacional de Suiza ha terminado con un resultado negativo para esta propuesta con un 78% de los votos y alta participación. Aparte de la importancia de este resultado, el hecho más relevante es la existencia en sí mismo de este referéndum y el ejercicio de transparencia al que se ha visto obligado el Banco Central suizo.

Pocas veces, los ciudadanos tienen el poder real de presionar a sus instituciones para controlar el poder que ejercen. Esta es la misma esencia del Estado de Derecho: ninguna institución ni grupo tienen el monopolio del poder, con lo cual para que la Ley funcione, se necesita un reparto del poder y un control entrelazado de todos los poderes. En este sentido, el referéndum en Suiza muestra el ejercicio real del poder por parte de los ciudadanos frente a instituciones tan opacas como son los Bancos Centrales.

Por ello, más que el resultado que se ha producido en el referéndum, lo importante es el mero hecho de su existencia y el ejercicio de transparencia al que se ha visto abocado el Banco Nacional de Suiza. Desde hace unas semanas, los ciudadanos suizos conocen dónde, en qué condiciones y cuánto oro tiene el país. Especialmente era de interés saber dónde está el oro del país, el cual está depositado en una tercera parte fuera de Suiza tanto en el Banco de Inglaterra como en la Reserva Federal de los Estados Unidos.

En consecuencia, las reacciones a este referéndum traspasan los límites del propio resultado de la votación. Sin duda, un “Sí” habría implicado una rápida apreciación del franco suizo frente al euro, siendo insostenible la paridad fijada en este momento en 1,20 francos suizos por euro. Además de la apreciación acelerada del franco suizo, el Banco Nacional de Suiza debería haber comprado oro de forma masiva en el mercado para alcanzar el coeficiente mínimo de reservas que se exigía del 20%. Concretamente, la Banca Central tendría que comprar 2.260 toneladas de oro en 5 años para atender esta exigencia.

Con esta información y números que se analizaron en las semanas anteriores al referéndum, los votantes han descontado fuertemente el presente frente al futuro. Reforzar el valor de una moneda ya de por sí considerada “valor refugio” supone un coste importante en el presente para tener un beneficio en el futuro. Los votantes cuya conducta suele ser cortoplacista, se ha mostrado una vez más en este caso y han valorado más el presente respecto al futuro.

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Regulador suizo concluye que UBS manipulaba el precio del oro en Londres

ubs-logo-410x237El regulador financiero de Suiza, FINMA, comunicó esta semana que UBS había claramente intentado manipular el precio del oro del London Fixing. Esta comunicación se ha hecho después de otra muy similar por parte del regular británico sobre la manipulación del precio del oro por parte de UBS.

FINMA ha revelado sus conclusiones apenas unos días después de que la industria de los metales preciosos representada por la LBMA comunicara que ICE iba a ser el nuevo gestor para el sistema de fijación del precio de oro físico de Londres (London Gold Fixing).

Junto con otros puntos índices de precio de metales precios y otros productos financieros, los cambios en la fijación del precio del oro han sido objeto de un mayor escrutinio regulatorio desde que se destapó el escándalo en 2012 sobre la manipulación del Libor, seguido por las revelaciones de que los índices de precios del mercado de divisas también se manipulaban. Los reguladores multaron a seis bancos el miércoles por un total de 4.300 millones de dólares por manipulación de divisas, que incluyen la multa de 134 millones de francos suizos que puso FINMA a UBS, el banco más grande de Suiza.

El director de FINMA, Marcos Branson, dijo sutilmente “que las investigaciones habían mostrado que UBS fue más allá del trading de divisas.” “Los patrones de comportamiento de los metales preciosos eran algo similares a los patrones de comportamiento del mercado de divisas.” “Hemos visto un claro intento de manipular las correcciones en el mercado de metales preciosos”, añadió Branson.

CME Group y Thomson Reuters fueron nombrados en julio, como los operadores para la fijación del precio de la plata de Londres, conocido como London Silver Fixing, con plataforma electrónica con expectativas de que haya más participantes y sea más transparente. Barclays Plc fue multado en mayo con 26 millones de libras (43,8 millones de dólares) por fallos operativos que permitieron a sus traders manipular el precio del oro.

El London Gold Fixing

Hasta este año, el Gold Fixing se gestionaba por cinco bancos a través de una llamada de conferencia dos veces al día, pero UBS no era uno de ellos. A pesar de las acusaciones a UBS, los participantes en el mercado del oro dijeron que confiaban en su integridad. “Esto no es un problema con el sistema del Fixing, pero sí con la supervisión de los traders que hacen pedidos.”

Deutsche Bank dijo en enero de este año que ponía a la venta su asiento en London Gold Fixing para la fijación diaria del precio del oro, pero no logró encontrar un comprador, dejando el proceso con sólo cuatro miembros. Fuentes cercanas al asunto dijeron en junio que Deutsche Bank estaba llevando a cabo su propia investigación sobre el fixing del oro por investigaciones del regulador financiero alemán Bafin.

En Londres se negocian más de 5.000 millones de dólares en transacciones de oro todos los años. La London Bullion Market Association (LBMA) dejará de publicar el precio de prestar oro llamado GOFO, a … Leer más

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ICE será el nuevo gestor del precio del oro en Londres – Gold Fixing

La-inversión-en-oro-el-mejor-refugioICE Benchmark Administration, filial de Intercontinental Exchange, será el nuevo gestor del precio del oro de Londres (London Gold Fixing en inglés). ICE proporcionará la plataforma para la negociación del precio del oro en Londres, y administrará el procedimiento que ahora se lleva a cabo por teléfono todos los días a las 10:30 y las 15:00 horas, ha anunciado la London Bullion Market Association (LBMA) y el ICE. Los bancos miembros del London Gold Fixing: Société Générale SA, Bank of Nova Scotia, HSBC Holdings Plc y Barclays Plc fijaban hasta ahora los precios diarios del oro de referencia que se utilizaban sobre todo por empresas mineras de oro, grandes comerciantes y bancos centrales.

El Silver Fixing fue el primer método que se paró de utilizar para la fijación diaria del precio de la plata en agosto 2014, después de que Deutsche Bank AG anunciara que dejaría de hacerlo. El Platinum y Palladium Fixing también será reemplazado por otro mecanismo el 1 de diciembre de 2014. ICE tiene previsto empezar a operar el primer trimestre de 2015 con el nuevo procedimiento del Gold Fixing.

La presión para cambiar el procedimiento de fijación de precios del oro aumentó mucho tras los diversos casos de manipulación de precios de índices de referencia como el LIBOR o los escándalos de manipulación del mercado de divisas. Ruth Crowell, presidente ejecutivo de la LBMA, dijo en un comunicado. “Aunque sabemos que todavía deberán ser aprobados por los procesos de aprobación internos, tenemos el placer de tener once entidades con la intención de participar en la primera fase del nuevo Gold Fixing.”

Proceso de selección para la gestión del London Gold Fixing

La LBMA hizo dos estudios de mercado, un seminario y se reunió con los participantes durante un período de consulta en el que se llegó a un consenso de elegir a ICE como administrador. IBA es la empresa responsable del LIBOR. La LBMA anunció el 17 de octubre 2014 que ICE, London Metal Exchange, CME Group Inc. y Thomson Reuters Corp., Ltd. Autilla (Sapient) y EBS fueron pre-seleccionados para presentar sus propuestas. Las empresas presentaron sus propuestas al mercado en un seminario del 24 de octubre en Londres en que finalmente salió ganador ICE.

El London Gold Fixing hasta la actualidad

La salida de Deutsche Bank de la fijación del precio del oro en mayo de este año dejó a sólo otros bancos como miembros para llevar a cabo el ritual que se remonta a 1919. Las reuniones se habían celebrado en una sala con paneles de madera en las oficinas de Rothschild en la calle de San Swithin hasta que el proceso se cambió a una conferencia telefónica en 2004. Durante las fijaciones del precio del oro, los miembros declaran la cantidad de metal que quieren comprar o vender para los clientes, así como por su propia cuenta. Los bancos operadores transmiten los cambios en la oferta y la demanda a sus clientes durante el fixing y reciben nuevos pedidos según vaya cambiando el … Leer más

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