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China aumenta sus reservas de oro por séptimo mes consecutivo

China aumenta sus reservas de oro por séptimo mes consecutivoLa anterior compra china de oro, realizada en el mes de mayo, fueron de casi 16 toneladas de oro y en los seis primeros meses del año, la cantidad total de oro incorporado a las reservas chinas se contabilizaba en 74 toneladas.

Rusia y China siguen siendo los compradores de referencia de oro, si bien el interés de otros bancos centrales por el oro también se está haciendo patente. No hace mucho, publicamos en OroyFinanzas las compras realizadas por Polonia y Hungría y parece que está tendencia se está consolidando.

El año pasado, el 15% de la demanda mundial de oro provino de los bancos centrales, que colectivamente compraron 651.5 toneladas, un 74 por ciento más que el año anterior, según datos proporcionados por el Consejo Mundial del Oro en enero. Si la tónica de compras chinas se consolida y Rusia continúa con las compras al nivel del año 2018, algunos analistas señalan que a finales de año, las compras de oro de los bancos centrales podrían llegar a las 700 toneladas.

Los motivos del renovado interés de los bancos centrales por el oro pueden estar argumentadas por el desacelaramiento del crecimiento económico, un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, y por políticas que apuntan a la diversificación de las reservas, evitando una posesión excesiva del dólar. En este sentido, analistas de Kitco “creen probable que una de las razones del interés chino por el oro sea la disputa comercial con EE. UU.”, que, como Rusia, “está reduciendo sus tenencias en dólares y en bonos del Tesoro estadounidense en los últimos tiempos”.

El interés del oro en China, que además de ser el mayor productor es el mayor consumidor, también va más allá de las compras del banco central.  Helen Lau, analista de Argonaut Securities, señala el aumento de la demanda minorista y calcula que este otro mercado podrían llegar a las 150 toneladas en este año 2019.

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Positivo cierre de mes para el metal amarillo

Positivo cierre de mes para el metal amarillo El precio del oro en dólares estadounidenses logró obtener el cierre mensual más alto de los últimos seis años y medio a 1528 $ por onza en el mercado de Londres este viernes, alcanzando un aumento de 100 $ durante el mes de agosto.

Mientras tanto, en euros el metal amarillo termina el mes de agosto con el cierre semanal y mensual más alto a 1390 € por onza, apenas por debajo del máximo histórico de 1398 € que se registró el día de ayer.

La jornada del jueves registró una pequeña salida de dinero por parte de los inversores del SPDR Gold Trust (NYSE: GLD), el ETF con respaldo en oro más grande del mundo, lo que resultó en un recorte en la cantidad de metal necesaria para respaldar sus acciones hasta alcanzar las 880 toneladas – equivalente a tres meses de producción minera de oro a nivel mundial.

Sin embargo, al expandirse un 6,9% desde fines de julio, este viernes, el número de acciones de GLD en emisión seguía en camino  su mejor aumento mensual desde junio de 2016, y el sexto en los últimos diez años.

Finalmente, el metal cotizó a la baja para los inversores del Reino Unido a 1255 £ por onza mientras la libra esterlina registró un pequeño aumento en medio de una serie de desafíos legales y políticos que ha tenido que enfrentar el flamante primer ministro, Boris Johnson, con respecto a su solicitud de cierre del parlamento por cinco semanas desde ahora hasta la fecha límite para el acuerdo Brexit.

En declaraciones a la BBC, Johnson expresó que mientras los parlamentarios más intenten detener el “no acuerdo” de Brexit, más probable será que esto ocurra.

La libra esterlina registró su cierre mensual más bajo contra el dólar estadounidense desde la crisis de la divisa inglesa a principios de 1980.

Fuente: BullionVaultLeer más

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El oro en torno a máximos plurianuales en euros y libras esterlinas

El oro en torno a máximos plurianuales en euros y libras esterlinasEl precio del oro registró ganancias en euros y libras esterlinas en el mercado de Londres durante la jornada del martes, mientras que el ex ministro de asuntos exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, resultó electo como nuevo líder del Partido Conservador y como primer ministro de la nación.

En dólares, el metal amarillo no protagonizó grandes cambios y se ubicó en torno a los 1426 $ por onza, mientras que en libras esterlinas y euros, el oro cotizó a 1145 £ y 1276 € por onza respectivamente.

La mayoría de los bonos de gobierno europeos cotizaron al alza, lo que provocó que los costes de endeudamiento disminuyeran. Así, el spread de los rendimientos a diez años del BTP de Italia y del Bund alemán cayó por debajo de los puntos porcentuales por primera vez desde mayo.  

“Sé que podemos hacerlo, y la gente de este país sabe que podemos hacerlo,” manifestó Boris Johnson, tras resultar electo como Primer Ministro, haciendo referencia a “la resolución del Brexit, la unión del país y la derrota del [líder de la oposición] Jeremy Corbyn.”

Varios miembros del gabinete de la actual primera ministra, Theresa May, han renunciado o expresado su intención de renunciar a sus posiciones si Johnson resultaba electo.

Mientras tanto, el ETF con respaldo en oro más grande a nivel mundial, el SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD), expandió su volumen por cuarta jornada consecutiva, para así registrar su flujo de ingresos más largo desde junio de 2017.

De esta forma, el ETF necesitó 825 toneladas de metal para respaldar sus acciones, su valor máximo de los últimos 13 meses.

Fuente: BullionVault

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El oro firme mientras la plata ronda los máximos de 13 meses

El oro firme mientras la plata ronda los máximos de 13 meses El precio del oro en dólares cotizó al alza y alcanzó los valores de cierre de la semana pasada a 1425 $ por onza durante la jornada del miércoles en el mercado de Londres, mientras que la plata continúa rondando los máximos de 13 meses.

Este martes se publicó información más débil de lo esperada en lo que respecta a la venta de nuevas viviendas en Estados Unidos, mientras que en la jornada de hoy, las últimas encuestas industriales de Alemania también se ubicaron por debajo de los pronósticos.

Sin embargo, los mercados mundiales de valores cotizaron al alza, excepto en Londres, en donde el FTSE100 perdió casi un 1% después de que la libra esterlina se recuperó en el mercado de divisas.

Por otro lado, el informe de trading de la refinería y grupo financiero suizo, MKS Pamp, confirmó que el oro registró una buena jornada en el mercado asiático, mientras que la plata continúa experimentando un aumento de posiciones por parte de los especuladores, tanto por la suma de posiciones largar y el recorte de cortas.

Mientras que los ETF estadounidenses con respaldo en oro registraron pequeñas entradas durante la jornada de ayer, el gigante iShares Silver (NYSEArca: SLV) – el ETF con respaldo en plata más grande a nivel mundial – registró en el día de ayer protagonizó un aumento histórico en la cantidad de metal para respaldar sus acciones: según los cálculos de Reuters, el ETF se ubicó por encima de las 20.721 toneladas de metal.

En dólares estadounidenses, el metal gris ha registrado un aumento del 9,2% desde el comienzo de la semana pasada y hoy cotiza a 16,65 $ por onza.

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Alza y consecuente corrección del precio del oro

Alza y consecuente corrección del precio del oro El precio del oro en las principales divisas registró un pico para luego retroceder en el mercado de Londres durante la jornada del jueves, luego de que el Banco Central Europeo manifestara que está listo para comenzar a atenuar las políticas monetarias.

En euros, el metal amarillo logró alcanzar los 1290 € por onza por primera vez desde el 14 de diciembre de 2012, poco después de que el BCE confirmara la decisión de mantener sus tipos y estímulos sin cambios para el mes de julio, pero indicara claramente el restablecimiento de la flexibilización cuantitativa  y de tipos negativos en un futuro.

Mientras tanto, en dólares, el oro logró ubicarse en torno a los 1432 $ por onza, casi un 10% por encima de los valores de inicios de junio, antes de eliminar un 0,5% del aumento semanal tras la publicación de datos más fuertes de lo esperado en las órdenes de productos duraderos de Estados Unidos para el mes de junio.

Los mercados de valores europeos también registraron aumentos tras las declaraciones del BCE: el EuroStoxx 600 aumentó un 0,6% en solo cinco minutos para así alcanzar su máximo desde enero de 2018.

Por otro lado, los datos industriales de Estados Unidos para el mes de julio no registraron crecimiento por primera vez desde la crisis económica de 2009, mientras nueva información publicada el día de hoy confirmó que el amiente económico de Alemania es el más negativo de los últimos seis años.

Finalmente, la plata imitó los movimientos del oro y registró un marcado aumento para luego caer y ubicarse en torno a los 16,49 $ por onza.

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El oro y la plata terminan la semana pasada con ganancias

El oro y la plata terminan la semana con ganancias Tanto el oro como la plata cotizaron al alza en el mercado asiático durante la jornada del viernes pasado, mientras los ETF con respaldo en metales preciosos experimentan grandes entradas por parte de los inversores.

Tras el alza, el metal amarillo perdió 10 $ en el mercado de Londres, para ubicarse en torno a los 1437 $ por onza, y registrar un aumento semanal de 1,6%.

El metal gris, sin embargo, logró mantener el pico alcanzado y extendió su ganancia semanal a 7,1% para cotizar a 16,30 $ por onza, su valor máximo de los últimos 13 meses.

Los mercados de valores asiáticos lograron aumentar para cerrar la semana sin grandes cambios, aunque los valores europeos no lograron equipararlos tras la publicación de datos sobre inflación en Alemania que confirman que los precios industriales cayeron drásticamente en el mes de junio en comparación con los valores de mayo.

Los valores de inflación de Japón también escaparon a los pronósticos de los analistas, y confirmaron una disminución de 0,5% de crecimiento anual en los precios al consumidor.

Tanto los rendimientos de bonos alemanes y japoneses cayeron tras estas noticias, y se acercaron a los recientes mínimos de tres años e históricos, respectivamente, a -0,15% y -0,35% anual.

“La caída de los rendimientos despierta la demanda de oro por parte de los inversores,” Financial Times cita a Ray Dalio, multimillonario fundador de fondo de cobertura, quien a principios de semana aseguró que invertir en oro puede resultar una medida para reducir riesgos y obtener ganancias.

Por otro lado, el gigante SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD), el ETF con respaldo en oro más grande del mundo, registró una fuerte entrada de efectivo por parte de los inversores.

Según información de Bloomberg, el iShares Silver Trust (NYSEArca: SLV), el fondo de cobertura con respaldo en plata más grande a nivel mundial, experimentó en el día de ayer su jornada con mayor entrada de efectivo por parte de los inversores en 6 años y medio.

Un informe del estratega Joni Teves del banco suizo UBS afirma que un movimiento en la relación oro-plata en favor del metal gris implicaría una mayor convicción sobre los pronósticos alcistas del oro, puesto que los inversores comienzan a sentir mayor comodidad y lo expresan a través de posiciones en plata.

Finalmente, los precio de los metales preciosos también registraron aumentos para los inversores de la Eurozona: el oro se ubicó en torno a los 1278 € por onza, mientras que la pata alcanzó los 14,58 $ por onza.

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El oro cotiza a la baja y pierde 10 $ del rally del 10 de Agosto

El oro cotiza a la baja y pierde 10 $ del rally del 10 de AgostoTras alcanzar los 1425 $ por onza durante el día 10 de Agosto, el metal amarillo cotizó a la baja y perdió 10 dólares en el mercado de Londres, luego de que el presidente del banco central de Estados Unidos señalara que los recortes de tipos comenzarán en cualquier momento.

Los precios de los principales bonos de gobierno también registraron pérdidas para así recortar los costos anuales de ser propietario de los Bunds alemanes a 10 años en un 0,25% después de que la deuda de Berlín alcanzara un nuevo récord negativo a -0,40% durante la semana pasada.

La caída de los rendimientos de bonos de gobierno del mes pasado resultó en el crecimiento del 15% de los ETF con respaldo en oro. Según el análisis del Consejo Mundial del oro publicado este jueves, se trataría del “crecimiento mensual más pronunciado en los últimos siete años.”

Por otro lado, y sin dar especificaciones, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el día 10 de Agosto manifestó frente al Congreso que considera que los recortes son necesarios para las tasa de interés a corto plazo.

Powell también dijo que el sistema de pagos de la red social Facebook, la libra, “no puede avanzar” hasta que se atiendan “preocupaciones serias.” Además, aseguró que no renunciará a su puesto como presidente de la Fed en caso de que el presidente Trump solicite su dimisión. Trump apunto a Powell en su posición actual tan solo en 2017.

El economista Howie Lee del banco OCBC de Singapur, dijo a Reuters que el testimonio de Powell sugiere un recorte de tasas a producirse este mes.

“[Powell] ha proporcionado políticas monetarios flexibles para que el oro siga aumentando,” concluye Lee.  

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El oro por debajo de los 1400 $ frente al inesperado aumento de empleos en EE.UU.

El oro por debajo de los 1400 $ frente al inesperado aumento de empleos en EE.UU.El precio del oro registró una caída del 1,9% y cotizó por debajo de las 1400 $ por onza por primera vez tras haber alcanzado máximos de seis años la semana pasada, mientras los empleos en Estados Unidos crecieron más de lo esperado e India aumenta los impuestos sobre la importación de oro.

Durante el mes de junio, Estados Unidos creó 224.000 puestos de trabajo no agrícola según la Oficina de Estadísticas Laborales del país norteamericano.

El metal amarillo perdió 20 $ con respecto al valor de cierre de la semana pasada y cotizó a 1390 $ por onza, su valor mínimo desde el martes pasado, mientras que el dólar gano terreno en el mercado de divisas.

En euros y libras esterlinas, el oro también registró pérdidas, aunque menores, y eliminó las ganancias de esta semana, para ubicarse en torno a los máximos de seis y siete años respectivamente.

El precio del oro en India – el segundo país con mayor consumo de oro a nivel mundial – registró su segunda media mensual más alta, cotizando a más de 33.000 rupias indias por 10 gramos de metal, incluso antes de agregar el 10% de derecho de importación impuesto en 2013 por el anterior gobierno del Partido del Congreso de Nueva Delhi para intentar frenar la demanda de metal.

En India, el oro de oro de contrabando, también llamado por los analistas de metal como “importaciones no oficiales”, representó el 15% de la entrada total del metal en el país, según estimaciones de la consultora Refinitiv.

Los grandes representantes del sector de oro, gemas y joyería de oro de India – quienes emplean alrededor de cuatro millones de personas – han esperado que el gobierno de Narendra Modi recortara estas tasas tras su elección y re-elección como Primer Ministro de india en 2014 y 2019 respectivamente.

Frente al nuevo presupuesto postelectoral del día de hoy, el mercado de derivados de oro de India “anticipaba un recorte del 2%”, señaló Sudheesh Nambiath, director del Centro de Políticas de Oro de la India.

En cambio, el nuevo ministro de economía de Modi, Mirmala Sitharaman, elevó las tasas sobre el metal a un total del 12,5%.

“Esto va en contra de las expectativas de la industria sobre las reformas en las políticas del oro destinadas a facilitar las actividades económicas,” twitteó Somasundaram PR, director del Consejo Mundial del Oro en India.

“[Esto] puede perjudicar el empleo y el potencial de exportación de la industria. Probablemente sea un gran desincentivo para las medidas de transparencia cada vez más aceptadas por el comercio.”

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El oro se ubica 55 $ por debajo del máximo de seis años

El oro se ubica 55 $ por debajo del máximo de seis añosLos precios del oro registraron pérdidas durante la jornada del lunes en el mercado de Londres, y cotizaron 20 $ por debajo del cierre semanal más alto desde mayo de 2013, luego de que Estados Unidos y China acordaran reanudar las conversaciones comerciales en la cumbre del G20.

El precio del oro en dólares cayó 1,9%, la caída diaria más grande en un año según reporta Reuters, para luego recuperar 10 $ de los 1382 $ por onza – valor que se ubica 55 $ por debajo del máximo de seis años que se protagonizó el pasado martes.  

Los mercados mundiales de valores se dispararon tras el anuncio de Estados Unidos y China, mientras el crudo registró un aumento del 2% como resultado de las noticias de que Irán respaldará los continuos recortes de producción  del cartel de la OPEP de las naciones productoras de petróleo.

“Aunque la reacción a la baja del precio del oro parece lógica para el mercado, creemos que […] todavía [se] están deliberando los resultados finales,” manifestó en un informe Edward Meir, analista de la correduría INTL FC Stone.

El pico de los precios del oro de la semana pasada provocó que los fondos de cobertura y otros especuladores del mercado de futuros Comex y opciones alcanzaran sus mayores posiciones alcistas netas desde septiembre 2017, 21% por encima de los valores de mediados de junio.

El SPDR Gold Trust (NYSEArca: GLD), el ETF con respaldo en oro más grande del mundo, experimentó una pérdida de 1,8 toneladas por ventas de parte de los inversores el pasado viernes, y registró su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, y así necesitar 794 toneladas para respaldar sus acciones.

Mientras tanto, en la cumbre del G20 que se llevó a cabo este fin de semana, el presidente Trump acordó reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, para disminuir las restricciones sobre el suministro de servicio de compañías estadounidenses al gigante tecnológico chino, Huawei.  

Trump también manifestó que Estados Unidos no añadirá impuestos sobre 300 mil millos de dólares en productos chinos para importación.

Tras la reunión del G20, Donald Trump viajó a Corea del Sur, para así convertirse en el primer presidente estadounidense en pisar suelo norcoreano para reunirse con Kim en la zona desmilitarizada de la península coreana.

Finalmente, el precio del oro en euros también registró pérdidas de 20 €, para luego recuperarse y cotizar a 1232 € por onza.

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Los precios del oro se estancan frente a la reunión de la Fed

Los precios del oro se estancan frente a la reunión de la FedEl precio del oro en el mercado de Londres se mantuvo sin grandes cambios frente a la decisión de la Fed sobre los tipos de interés que se llevó a cabo este miércoles, mientras los mercados mundiales de valores cayeron tras el aumento de ayer y los rendimientos de los bonos lograron recuperarse de los mínimos históricos.

Los rendimientos de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos añadieron siete puntos básicos del mínimo de dos años y medio a 2,02%, mientras el rendimiento del Bund alemán logró registrar un aumento de tres puntos básicos sobre el mínimo histórico de -0,32% anual que se alcanzó durante el día de ayer tras el anuncio del presidente del BCE sobre la implementación de estímulos monetarios en el bloque europeo.

Mientras tanto, los mercados de valores europeos protagonizaron una jornada complicada, a la espera de las decisiones claves sobre tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El 75% de las apuestas aseguran que durante el día de hoy la Fed mantendrá los tipos en los valores actuales – un límite de 2,5% – en lugar de recortarlos. Un mes atrás, las mismas apuestas se encontraban en un 90%.

“Recomendamos a los inversores a moderar las expectativas alcistas para el oro,” lee un informe de la correduría Philip Futures en Singapur, “[debido a que] una mejora en la tolerancia al riesgo de las políticas monetarias limitará las ganancias para el activo que no devenga intereses.”

Por otro lado, el trading de oro fue moderado durante la jornada del miércoles, lo que provocó que el precio del metal amarillo en dólares estadounidenses cotizara a 1344 $ por onza, ocho dólares por debajo del máximo de 14 meses que se registró el día de ayer.

En euros, el metal amarillo también registró una pequeña caída, y se ubicó en torno a los 1998 € por onza, tras alcanzar máximos de 26 meses durante la jornada de ayer luego de los comentarios del presidente del BCE, Mario Dragui.

El ETF con respaldo en oro más grande a nivel mundial, el SPRD Gold Trust (NYSEArca: GLD), no registró muchos cambios, y necesitó 764 toneladas para respaldar sus acciones emitidas, un máximo de dos meses.

Finalmente, la plata cotizó en torno a los 15 $ por onza, valor máximo de cinco meses que se alcanzó el pasado viernes. El platino también logró cotizar a la alza, y se ubicó cercano a los 805 $ por onza, un 6,5% por encima del mínimo de 15 años que se registró en julio de 2018.

Fuente: BullionVault

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