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Monthly Archives: mayo 2018

Los iraníes comienzan a invertir en oro, a medida que la crisis cambiaria empeora

Los iraníes comienzan a invertir en oro, a medida que la crisis cambiaria empeoraTranscurrida una semana de las medidas aplicadas por el banco central, las previsiones se cumplen y la demanda de oro en Irán repunta

La semana pasada escribíamos sobre la posibilidad de que la demanda de oro en Irán se disparará por las sanciones de EE.UU., sanciones que además vendrían en medio de una crisis monetaria cada vez más profunda. Además, las nuevas medidas adoptadas por el Banco Central de Irán, imponiendo límites más estrictos sobre la cantidad de divisas que los viajeros pueden sacar del país, están empujando el consumo de oro entre los ciudadanos que ven en el oro la mejor opción para los quieran sacar su dinero del país.

Actualmente, con las oficinas de cambio prohibidas, la cantidad de divisas que los viajeros pueden sacar del país asciende a un máximo de 5.000 euros ($ 5.980) si salen por avión y a 2.000 euros ($ 2.392) si salen por tierra o mar. Con esta perspectiva, el presidente de la Asociación de Joyería y Oro de Irán, Hossain Pendarvand apunta a la formación de un “nuevo mercado de divisas” donde el oro ha reemplazado al dólar en los mercados locales y que, a pesar de las medidas de protección tomadas por el Banco Central de Irán (CBI), el dinero sigue saliendo del país, pero ahora en forma de oro. “El mercado de los productos de oro sufre actualmente una recesión, mientras que el mercado del oro fundido está floreciendo, lo que indica que, en ausencia del dólar, la gente comienza a comprar más oro y sacarlo de Irán”, ha señalado Pendarvand a la agencia de noticias de los estudiantes de Irán (ISNA) el pasado 15 de mayo.

Sin embargo, otro miembro de la junta de la Asociación de Oro y Joyería, Mohammad Kashti Aray, niega categóricamente que se estén sacando grandes cantidades de oro del país, contradiciendo así los múltiples informes de un mercado cambiario paralelo en oro surgido con la crisis. En declaraciones al diario “Irán”, propiedad del gobierno, Kashti Aray creo que tales historias son “rumores infundados”.

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La demanda de oro en Irán se disparará por las sanciones de EE.UU.

La demanda de oro en Irán se disparará por las sanciones de EE.UU.Las sanciones previstas por EE.UU. contra Irán, puede provocar un repunte en la compra de oro en el país persa para su posterior venta.

Según el representante de Metals Focus Ltd. en Irán, la demanda de oro de Irán probablemente será “fuerte” en los próximos meses y luego disminuirá gradualmente a medida que las sanciones de Estados Unidos comiencen a surtir efecto. Para Cagdas Kucukemiroglu “lo que sucederá inicialmente es que la gente intentará convertir lo que tenga en dólares, oro o lo que represente un valor que no vaya a depreciarse” para, posteriormente, invertir la tendencia, “luego, el próximo año, la demanda comenzará a disminuir gradualmente, pero no va a ser de forma drástica” por haber tocado suelo para entonces. Pero como ya señalamos, los aumentos de la demanda de oro preocupan al banco central persa, y habrá que ver que medidas adopta entonces.

Un patrón que ya ha tenido lugar en el pasado, cuando la demanda de oro de Irán alcanzó su punto máximo en 2013 -después de entrar en vigor las sanciones impuestas entonces-, para pasar a desplomarse un 65% en los 3 años siguientes. Según datos suministrados por el World Gold Council, la demanda de oro se redujo a las 45.1 toneladas en 2016, la más baja en los últimos seis años y un 65% más baja del pico alcanzado en 2013.

Sin embargo, Kucukemiroglu encuentra un matiz distinto con lo sucedido en el pasado porque esta vez está acompañada con el debilitamiento de la moneda local, el rial. La demanda de lingotes y monedas de oro del país se triplicó con creces en el primer trimestre, cuando el rial tocó mínimos de récord frente al dólar estadounidense. Así que un rial débil y un crecimiento económico en desaceleración podrían provocar que los iraníes comiencen a vender su oro. “Si las sanciones se mantienen, la economía se empobrecerá” y el oro es una buena forma de obtener efectivo “cuando se necesita”.

Las sanciones de Estados Unidos sobre el comercio de oro en Irán podrían imponerse en 90 días, según estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con restricciones financieras al “más alto nivel”, calificadas así por el propio Trump.

Y en este escenario, los comerciantes de oro en Turquía, que junto a los Emiratos Árabes Unidos suelen ser los principales proveedores, también podrían mostrarse reacios a suministrar oro a Irán. A principios de este año, un banquero turco fue condenado por ayudar a Irán a evadir las sanciones financieras de Estados Unidos y estas conductas punitivas también pueden repetirse en el futuro.

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La influencia de los bancos centrales en el mercado del oro

La influencia de los bancos centrales en el mercado del oroDurante el periodo 2002-2009 los bancos centrales estuvieron deshaciéndose de su oro para volver a comprarlo en los siguientes años.

El comportamiento de los bancos centrales tiene un notable impacto en el mercado del oro. Los bancos centrales vendieron una cantidad asombrosa de oro en el mercado hasta 2009 para convertirse en compradores netos después de la crisis del mercado de 2008. De 2002 a 2009, casi 1.800 toneladas métricas de oro se destinaron a los ETF de oro, que representaron el 52% de las ventas de oro de los bancos centrales durante ese período. En total, las ventas de oro de estas entidades fueron un poco menos de la mitad de las supuestas reservas de oro de los Estados Unidos.

Según los datos del World Gold Council, en tan solo ocho años, los bancos centrales vendieron en el mercado 3.425 toneladas de oro, o 110 millones de onzas de oro. Es decir, entre 2002 a 2008, los bancos centrales aportaron al mercado aproximadamente el 20% del suministro mundial proveniente de la industria minera. Y esa es una gran cantidad de oro. Estas 110 millones de onzas son más de las 93 millones de onzas actuales que pueden identificarse en fondos, ETFs o depósitos y esa diferencia parece que ha ido destinada a manos privadas.

Durante el periodo 2010-2017 la tendencia fue completamente opuesta y los bancos centrales compraron 118 millones de onzas. Así que si sumamos ambos periodos el peso neto de los bancos centrales en el mercado del oro suma una impresionante suma de 228 millones de onzas.

Las ventas estimadas de este oro de los bancos centrales fueron de $ 53 mil millones frente a las posteriores compras que se podemos situarlas en las $ 163 mil millones. Si los bancos centrales hubieran esperado a vender su oro durante el período alcista (2010-2017), habrían ganado $ 143 mil millones en lugar de los $ 53 mil millones (2002-2009). La cifra de $ 143 mil millones se basa en la venta de 110 Moz a un precio promedio de oro de $ 1,300.

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