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Monthly Archives: junio 2016

El triunfo del Brexit dispara el precio del oro

El triunfo del Brexit dispara el precio del oroLa salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea se ha impuesto sobre la opción de permanencia y, a pesar de no estar todavía cerrado el escrutinio, los primeros efectos ya se han hecho notar sobre el precio del oro.

Si a lo largo de la jornada de ayer, cuando los británicos acudían a los colegios electorales, el precio del oro giraba estable en torno a los 1.260 dólares la onza, ahora mismo, ronda los 1.340, alcanzando incluso, en este breve espacio de tiempo, picos mayores. De la misma forma, la libra esterlina ha perdido un 8% de su valor, situándose en cifras que no se alcanzaban en 30 años. Además, las bolsas asiáticas han abierto en números rojos y todo parece indicar que las bolsas europeas seguirán el mismo camino cuando abran en unas horas.

El referéndum británico es uno de los cuatro eventos importantes, de este mes de junio, que señalábamos en OroyFinanzas.com como hitos que podían ser históricos para los mercados financieros mundiales y europeos. Y, sin duda, la materialización del Brexit lo ha sido. No tanto por inesperado del resultado sino más bien por las consecuencias que puede tener a medio y largo plazo.

Porque al margen de los efectos más inmediatos a los que estamos asistiendo, el triunfo del Brexit abre otras incógnitas, de carácter político, a las que nadie puede dar respuesta ahora mismo. ¿Seguirán otros países de la Unión Europea el ejemplo británico?

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El Banco Central de China anuncia la negociación directa entre el yuan y el rand sudafricano sin dólares

El Banco Central de China anuncia la negociación directa entre el yuan y el rand sudafricano sin dólaresEl Banco Central de China (People’s Bank of China-POBC), a través del China Foreign Exchange Trade System (CFETS), ha abierto un canal de negociación directo entre el yuan chino y el rand sudafricano.El PBOC confirmó la implementación de este enlace directo y el rand sudafricano sería la decimotercera divisa que se puede negociar directamente por yuanes en Shanghai, junto a los dólares de EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, la libra esterlina, el yen japonés, el franco suizo y el euro.

La negociacón directa significa que las transacciones entre yuanes y rands sudafricanos se van a hacer sin tener que ser convertidos antes a dólares estadounidenses. El volumen de negociación potencial todavía no es relevante entre esta pareja de divisas, pero es parte de la estrategia de internacionalización de China para el yuan.

El China Foreign Exchange Trade System (CFETS) confirmó en un comunicado que el rand sudafricano va a ser la decimotercera divisa que será convertible con el yuan. El tipo de cambio podrá fluctuar hasta un máximo del 10% en ambos sentidos en base a un sistema de fijación del tipo de cambio, según el CFETS.

China es el socio comercial más importante de Sudafrica  con un volumen de 40.900 millones de dólares en los primeros 11 meses de 2015 y las  inversiones de China en Sudáfrica alcanzaron los 13.000 millones a finales de 2015.

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El Banco Central de China sorprende al no comprar nuevas reservas de oro en mayo 2016

El Banco Central de China sorprende al no comprar nuevas reservas de oro en mayo 2016El Banco Central de China (People’s Bank of China-PBoC) no compró nuevas reservas de oro en mayo 2016. Es la primera vez en 10 meses que China no ha comprado nuevas resevras de oro, quizás porque a 1.300 dólares la onza era conveniente realizar una pausa en las compras mensuales oficiales. Según el Fondo Monetario Internacional-FMI China y Rusia están liderando la demanda de oro para sus reservas, acaparando con el 85% de las compras realizadas por los bancos centrales en los dos últimos años.

En junio 2015, China anunció que sus reservas de oro habían aumentado en 604 toneladas desde 2009. En julio, compró 19,4  tonelada; en agosto, 16,15 toneladas; en septiembre, 15 toneladas; en octubre, 14 toneladas; en noviembre, 21 toneladas; en diciembre, 19 toneladas y en enero 2016, 16 toneladas de oro. En febrero 2016 compró 9,5 toneladas, en marzo 9,02 y en abril 11 toneladas. China es el quinto país con las reservas de oro más importantes del mundo.

El Banco Central de China ha comprado de enero a marzo 2016, 35,1 toneladas para sus reservas de oro. En la segunda mitad de 2015 China compró 103,9 toneladas de oro.

En los últimos 15 meses las reservas de oro chinas han alcanzado las 1.700 toneladas y las reservas de oro rusas las 1.460 toneladas. Este descanso, en las compras de nuevas reservas de oro, no indica un cambio de estrategia China de intentar dominar el mercado del oro con la intención, a largo plazo, de remodelar el Sistema Monetario Internacional.

La conquista del mercado del oro de Londres por China de la mano de sus bancos

El banco chino ICBC está entrando con mucha fuerza en el mercado del oro de Londres. En los últimos 12 meses  han adquirido la camára de almacenamiento segura para metales preciosos de Barclays con una capacidad de 2.000 toneladas de oro. También el mes pasado se convirtió en un miembro de la London Bullion Market Association-LBMA y en enero 2016 el ICBC Standard Bank compró el contrato de alquiler de la bóveda de seguridad para el almacenamiento de oro y plata físicos del Deutsche Bank, también en Londres. Además es, junto a otros dos grandes bancos chinos (Bank of China y China Construction Bank), miembro del sistema de fijación del precio del oro de Londres, conocido como LBMA Gold Price.

El último paso para participar en toda la cadena de valor del mercado del oro de Londres para ICBC fue su inclusión en el sistema London Precious Metals Clearing Ltd (LPMCL) como primer miembro admitido desde 2005 y el único de los seis que lo componen que no es un banco americano o europeo.

Objetivo del precio de referencia del oro denominado en yuanes de Shanghai (ShanghaiGold Benchmark Price)

China lanzó el 19 de abril 2016 el nuevo precio de referencia del oro denominado en yuanes, después de haber retrasado el lanzamiento en dos ocasiones. El Shanghai Gold Exchange-SGE, -administrador estatal y filial del banco central chino-, gestionará el nuevo Leer más

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El precio del oro ataca de nuevo los 1.250 dólares tras la publicación de los malos datos de empleo de EE.UU.

El precio del oro ataca de nuevo los 1.250 dólares tras la publicación de los malos datos de empleo de EE.UU.El precio del oro alcanzó máximos de dos semanas tras realizar la subida más grande de los últimos 4 meses en un día tras decepcionar los datos del US Non-Farm Payroll (NFP), el informe mensual de la evolución del empleo no agrícola en EE.UU. La cotización del oro ha estado presionada a la baja por la perspectiva de una subida de tipos de la Fed el 17 de junio (el Banco Central de EE.UU.). El oro alcanzó los máximos anuales de 1.300 dólares y tocó los 1.200 presionado por la perspectiva de una subida de la Fed y ha rebotado en estos niveles hasta casi alcanzar los 1.250 dólares por los malos dato de empleo del NFP.

Los datos del NFP del mes de mayo han mostrado que los EE.UU. ha creado el menor número de nuevos empleos en los últimos 5 años y medio empujando el precio del oro al alza en un 2,8%.

El mercado especulativo del precio del oro podría llevar el precio de nuevo hasta los 1.275 dólares hasta la próxima reunión de la Fed en junio y la resistencia clave en este momento son los 1.250 dólares. Independientemente de la reunión de la Fed un fortalecimiento del dólar también podría bajar a la cotización del oro a niveles de 1.180 dólares.

El mes de junio de 2016 va a ser movido en los mercados con las elecciones españolas el 26 de junio, la votación en Gran Bretaña sobre el Brexit (la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea el 23 de junio 2016) y los bancos centrales pueden tomar decisiones decisivas a lo largo del mes o este verano que pasen a la historia.

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