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Monthly Archives: mayo 2016

George Soros compra el 1,7% de Barrick Gold y opciones call sobre el precio del oro con GLD

George Soros compra el 1,7% de Barrick Gold y opciones call sobre el precio del oro con GLDEl billionario George Soros ha reducido su cartera de inversiones en acciones y ha comprado 264 millones de dólares en la empresa minera de oro Barrick Gold Corp. Soros ha adquirido el 1,7% de Barrick y tienen opciones call sobre 1,05 millones de acciones de GLD (SPDR Gold Trust) que replica el precio del oro con un ETF (exchange-traded fund). El valor de la cartera de Soros ha bajado a los 3.500 millones de dólares a finales del primer trimestre de 2016.

El antiguo Jefe de Estrategia de Inversión de George Soros, el billionario Stan Druckenmiller, también ha hecho ruido en las redes sociales por sus opiniones alcistas sobre el precio del oro. A principios de mayo, Druckenmiller definió al oro como la principal inversión en su cartera por los experimentos locos de la banca central con los tipos de interés negativos.

La cotización del oro ha aumentado un 16% en el primer trimestre de 2016, lo cual supone el incremento trimestral más importante desde 1986. Las acciones de Barrick se han doblado en los tres primeros meses de 2016.

Los inversores que gestionan más de 100 millones de dólares en EE.UU. en acciones deben rellenar en EE.UU. un formulario comocido como Form 13F 45 días después del final de cada trimestre. El formulario no incluye acciones que no sean de EE.UU., dinero en efectivo o participaciones en empresas no publicas.

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El Banco Central de Rusia compra de nuevo reservas de oro en abril 2016 con 15,55 toneladas

El Banco Central de Rusia compra de nuevo reservas de oro en abril 2016 con 15,55 toneladas

El Banco Central de Rusia sumó 6.700.000 onzas troy de oro (208 toneladas) a sus reservas de oro en 2015. En abril 2016, ha sumado de nuevo 500.000 onzas de oro (15,55 toneladas) y en los meses anteriores de febrero y marzo sumó 24,88 toneladas a sus reservas de oro. En enero, Rusia compró 700.000 onzas (21 toneladas). Las reservas de oro rusas han aumentado a un total de 1.477,42 toneladas en abril 2016.

Compras de reservas de oro de Rusia en 2015 y enero a abril 2016

Compras de reservas de oro de Rusia en 2015 y enero a abril 2016

¿Por qué el Banco Central de Rusia no para de comprar nuevas reservas de oro oficiales?

El sistema monetario de Bretton Woods permitía a los bancos centrales del mundo intercambiar sus dólares por oro físico con la Reserva Federal-Fed (el Banco Central de Estados Unidos). El sistema monetario posterior a Bretton Woods  mantuvo al dólar como moneda de reserva mundial, a través de la creación del petrodólar. Con el nuevo sistema monetario –establecido de facto en 1971-, todas las monedas del mundo pasaban a un sistema de flotación libre y respaldaban su moneda con la capacidad de generar actividad económica que tenían en su jurisdicción y la calidad de su balance. Los bancos centrales más importantes del mundo (la Reserva Federal, el Banco Central Europeo-BCE, el Bank of England y el Banco Central de China) tienen el oro como un componente clave de sus reservas de divisas internacionales para crear confianza en sus monedas.

Como parte del nuevo sistema monetario y financiero que se quiere crear en los próximos años o décadas, se está definiendo un nuevo sistema bipolar entre las áreas de influencia de Occidente (EE.UU., Europa, etc) y Oriente (China, Rusia, etc). El objetivo de las compras de oro de los bancos centrales es diversificar sus reservas y respaldar su balance con el único activo que no se puede manipular por otro banco central. Y quizás también preparar el camino para la siguiente fase del sistema monetario internacional que responda a las estructuras de poder del presente y del futuro, tal como apuntábamos recientemente en base al vídeo del Foro Económico Internacional que explicaba los tres escenarios posibles para el futuro Sistema Monetario Internacional.

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Guía completa para entender el precio de referencia del oro de Shanghai/China denominado en yuanes (Shanghai Gold Benchmark Price)

Guía completa para entender el precio de referencia del oro de Shanghai/China denominado en yuanes (Shanghai Gold Benchmark Price)China lanzó el 19 de abril 2016 el nuevo precio de referencia del oro denominado en yuanes, después de haber retrasado el lanzamiento en dos ocasiones. El Shanghai Gold Exchange-SGE, el administrador estatal y filial del banco central chino, gestionará el nuevo precio del oro en yuanes. El nuevo precio de referencia del oro denominado en yuanes por gramo se calculará dos veces al día durante unas sesiones de negociación que durarán unos minutos con ticks de 0,01 yuanes, y estará basado en un contrato de 1 kilogramo de oro con una pureza mínima del 99,99%. Se negociará por 18 miembros del Shanghai Gold Exchange-SGE, que actuará como contrapartida central de todas las operaciones. El precio del oro del SGE (Shanghai Gold Benchmark Price) será una herramienta clave para la creación de instrumentos financieros derivados del oro en China. Esta es una guía completa del nuevo precio de referencia del oro de Shanghai al que recurriremos mcuhas veces en los próximos años.

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El precio del oro asalta de nuevo los 1.300 dólares tras la publicación de los datos US Non-Farm Payroll (NFP) de abril 2016

El precio del oro asalta de nuevo los 1.300 dólares tras la publicación de los datos US Non-Farm Payroll (NFP) de abril 2016El precio del oro está cerca de los máximos de quince meses después de la pulicación de los datos del US Non-Farm Payroll (NFP) por reportar sólo 160.000 nuevos empleos frente a los 200.000 que se esperaban en el mercado. La probabilidad de una subida de tipos se reduce si esta tendencia se mantiene para junio 2016. Con 160.000 este es el nivel más bajo desde septiembre 2008. Además se han corregido ligeramente a la baja los datos de  febrero y marzo 2016 del NFP.

NFP de abril 2016 con datos de 2007 a 2016

NFP-de-abril-2016-con-datos-de-2007-a-2016

El empleo se ha relentizado más de lo esperado en enero 2016, pero el aumento de salarios y el desempleo, que están en mínimos de ocho años, ha mejorado más de lo esperado.

A corto plazo siguen siendo subidas de la cotización del oro que se pueden revertir fácilmente, pero los especuladores han decidido que una subida de los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal-Fed (el Banco Central de Estados Unidos) es menos probable para el mes de junio y quizás ya para todo el año 2016.

El gran temor del mercado es que Estados Unidos ya esté en recesión.

Fuente: OroyFinanzas.com

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El precio del oro en 1.300 dólares con posibilidades de llegar a los 1.513

El precio del oro en 1.300 dólares con posibilidades de llegar a los 1.513El precio del oro ha roto hoy la barrera psicológica de 1.300 dólares la onza por primera vez desde enero 2015. La cotización del oro alcanzó los 1.302,30 dólares la onza. El precio del oro se ha revalorizado un 23% en 2016, después de tres años consecutivos en declive.

La fuerza del euro y la falta de una intervención en el yen por el Banco Central de Japón han debilitado al dólar. El índice del dólar de Bloomberg está en mínimos de un año. Los especulaodres se están refugiando en deuda estadounidense y empujando al alza el precio del oro y la plata. El precio de la plata sigue cerca de los 18 dólares por onza con una posible subida hasta los 21 dólares si rompe la resistencia de los 18.

Índice del precio del dólar el 2 de mayo 2016

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Precio del EUR USD en 1,15 el 2 de mayo 2016 por primera vez desde agosto 2015

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Precio del oro el 2 de mayo 2016 rompe 1300 y llega a máximos de 15 meses

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Precio de la plata el 2 de mayo 2016 cerca de romper los 18 dólares

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Incluso nuestro analista favorito anti-oro, Petko Bankoff, está aceptando que técnicamente el precio del oro puede alcanzar los 1.513 dólares la onza si mantiene los 1.300 dólares al cierre.

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La figura técnica del Broadening Top indica que la rotura de los 1.300 dólares podría indicar una fuerte subida o ser una falsa señal.
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Fuente: OroyFinanzas.com

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